1976年11月27日 堺市民会館 大ホール
(作曲 中田 喜直)
指揮 細川 維 伴奏 平野 佐代子
1. あさ 2. あのねえ先生 3. しけん 4. しりたいねん 5. わからへん 6. わらいかた 7. いのちというものは 8. パーマネント 9. すきやき 10. ねるとき
指揮 松本 裕明
♪ ちんちん千鳥 (作詞 北原 白秋 作曲 近衛 秀磨)
♪ 覚めよや風琴 (訳詞 津川 圭一 作曲 J.Danby)
♪ 蹄鉄屋の歌 (作詞 小熊 秀雄 作詞 林 光)
♪ 一人の手 ♪ ラ・クカラチャ ♪ ラングラーの詩
♪ 森のくまさん ♪ 四季の歌 ♪ Beatiful Sunday
(作詞 丸山 豊 作曲 團 伊久磨)
T. みなかみ U. ダムにて V. 銀の魚 W. 川の祭り X. 河口