1967年11月18日 堺市民会館 小ホール
指揮 国子 忍也 伴奏 仙 公司 独唱 北川 吉平
♪ 月夜の果樹園 (作詩 伊藤 海彦 作曲 大中 恩)
♪ 道
(作詩 オシヤー ニン 作曲 ノビコフ 訳詩 つくば ひでお)
♪ 自由の歌
(作詩 I.UHLAND 訳詩 夏目 利江 作曲 J.H.STUNTZ)
♪ ゆりかご (作詩・作曲 平井 康三郎 編曲 矢野 昭)
♪ 十二人の盗賊 (訳詩・編曲 磯辺 俶)
♪ 赤とんぼ (作詩 三木 露風 作曲 山田 耕筰)
♪ 希望の島 (作詩 小松 玉巌 作曲 ジョーンズ)
大中 恩 田中 一次 中田 喜直)
指揮 斉藤 正浩 伴奏 森脇 富美子
ナレーター 辻口 旦子 八倉 倫子
♪子ジカ ♪ラクダ ♪ヤマアラシさん ♪クジャク ♪カバ
♪赤ちゃんライオン ♪トラ ♪ツル ♪ゾウ ♪ペンギン
♪アナグマ ♪キリン ♪サル山
指揮 国子 忍也 ピアノ 仙 公司 トランペット 辻本 正明 アコーディオン 酒井 三郎
♪ 夜空のトランペット (作曲 NINI ROSSO/GUGLIELMO BREZZA 編曲 国子 忍也)
♪ 金毘羅舟々 (讃岐民謡 編曲 平井 康三郎)
♪ 城ケ島の雨 (作詩 北原 白秋 作曲 梁田 貞 編曲 平井 康三郎)
指揮 三好 敏彦
♪ 歌もたのし (ドイツ民謡 編曲 酒田 富治 作詩 高橋 信夫) ♪ 母 (作曲 コンパース)
♪ アヴェヴェールムコンプス (作曲 モーツアルト 作詩 高田 三九三)
指揮 林 慶次郎 伴奏 藤基 洋子
♪ 銀色の道 (作詩 塚田 茂 作曲 宮川 泰 編曲 林 雄一郎)
♪ チムチムチェリー 映画「メリーポピンズ」 より (BY RICHARD.M.SHERMAN/ROBERT.B.SHERMAN)
♪ パフ (訳詩 野上 修 作曲 LEONARD LIPTON 編曲 ROSS HASTINGS)
♪ アムール河の波 (ロシア民謡)
指揮 斉藤 正治 伴奏 武者 由理子
♪ 美しく碧きドナウ (作曲 ヨハン・シュトラウス 編曲 小松 平三郎 作詩 堀内 敬三)